事業譲渡とは、一部の会社事業を他の会社に譲渡する事です。
会社分割と似ているのですが、会社分割と事業譲渡の最大の違いは、事業権利義務の継承の仕方が違います。
会社分割は、権利関係を事業単位で一括に移転するので、債務などを引き継ぐ場合でも、個々に債権者の承諾を得る必要はありませんが、債権者保護の手続きが必要となります。
その一方、事業譲渡は権利関係を個別に譲渡するので、従業員や不動産の移転、債務などを個々に債権者や相手の承諾を得る必要があります。
また、会社間で譲渡する事業内容を自由に決める事ができるため、手続きの手間も各資産の名義変更で済みます。
会社を丸ごと取得するわけではないので、不良資産まで引き継ぐ危険性はありません。
業譲渡では、当事者同士で譲渡内容（資産や負債など）を自由に決定することが出来る利点もあります。
会社譲渡の全てのプロセスに渡り、弊社が責任を持ってご支援いたします。
案件により、多少順序は前後しますが、売却プロセスは通常以下表にある流れで進みます。ステージは、大きく分けて、戦略策定期間（2週間－1ヶ月）、譲渡先選定期間（1－3ヶ月）、最終交渉期間（1-3ヶ月）の3つあり、最初のご相談から、最終的にクローズするまで、2-3ヶ月から長期に渡る時には半年以上の時間を要します。
弊社はその全ての過程において、適切なアドバイス及び実際の様々な作業をさせていただきます。
売却プロセスは、オーナー社長様と弊社の共同作業になりますので、お互い信頼関係構築に努め、進めてまいります。
| 手順 | 備考 | |
|---|---|---|
| ①戦略策定期間 | 売却についてのご相談 | 貴社にお伺いするか、ご都合悪い場合は、弊社に来て頂き、お話しをお伺いいたします。 |
| 弊社と秘密保持契約書締結 | 資料開示の前に秘密保持契約書を締結します。 | |
| 決算書、事業計画等の資料開示 | ご提供頂いた資料に基づき、企業価値・株主価値を算定いたします。 | |
| 企業価値評価 | ||
| M&A戦略策定、資料作成 | 売却スキーム、売却希望金額、売却候補企業のイメージを協議し、売却候補企業に提示する資料を作成します。 | |
| 買い手候補企業のリストアップ | 十数社～百社の候補企業をリストアップします。 | |
| 買い手候補企業の絞込み（優先順位付け） | ロングリストから数社～数十社に候補を絞り、優先順位を付けます。 | |
| ②譲渡先選定期間 | アプローチ開始 | 社名を明かさず、会社が特定できない範囲の情報で、候補企業にアプローチします。 |
| 買い手候補と秘密保持契約締結 | 興味を示した候補企業と秘密保持契約書を締結し、資料を開示します。 それに対し、候補企業より様々な質問が来るので、可能な範囲内でご回答頂きます。 |
|
| 買い手候補に対する資料の開示 | ||
| 買い手候補からの質問に対する対応 | ||
| 買い手候補との面談 | 複数社と面談の上、基本的な条件（価格、スキーム、経営方針等）を交渉し、条件が合うところに交渉先を絞ります。 | |
| 条件交渉 | ||
| 交渉先の絞込み | ||
| ③最終交渉期間 | 基本合意作成 | 通常1社と基本合意を締結し、その後、買い手候補が、ビジネス、財務会計、法律面のデューデリジェンス（買収監査）を実施します。 |
| 基本合意締結 | ||
| 買い手によるデューデリジェンスへの協力 | ||
| 最終条件交渉 | デューデリジェンスの結果をもとに、最終の条件を交渉・調整し、最終契約書を締結し、その後、株式或いは資産の譲渡し、対価（現金或いは株式）を受け取り（クロージング）、M&Aが完了します。 | |
| 最終契約書作成 | ||
| 最終契約書締結 | ||
| その他クロージングに必要な書類等作成 | ||
| 株式或いは資産の譲渡、対価の受取 |
譲渡希望、会社・事業を売却を検討されている方
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